Zack! Und wieder ist ein Monat vorbei. Auch wenn es manchen immer noch nicht steil genug nach oben geht, kann ich mich hier absolut nicht beschweren. Wieder ein Monat im Plus, diesmal mit erfreulichen 2,34%. Tatsächlich glaube ich, es gibt hier immer mal wieder unrealistische Vorstellungen bei einigen Anlegern, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Jetzt geht es los mit dem Portfolio Update heute mal in einem leicht anderem Gewand.
Performance MTD
Ein – für mich – super Monat beim Blick auf die Performance. Kurz nach der Halbzeit ging es zwar nochmal ordentlich runter, aber nur um dann zum Monatsende wieder gut anzuziehen.
Gerade als langfristiger Anleger heisst es hier einfach: Die Fahrt geniessen und sich nicht kirre machen lassen. Ach ja: Und natürlich Dividenden kassieren!
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Performance YTD
Da in 2023 jeder Monat für mich im Plus geendet ist, sieht natürlich auch die bisherige Jahresperformance erfreulich aus. Bisher habe ich es zumindest nicht bereut, kontinuierlich und gleichmässig zu investieren und nicht an der berühmten Seitenlinie zu stehen.
Da hat aber natürlich jeder seine eigene Strategie und eins ist auch klar: Den Markt schlage ich mit meinem Ansatz nicht. Aber das ist auch überhaupt nicht mein Ziel.
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Nachkäufe
Der Nachkauf bei Realty Income war jetzt kurs-technisch nicht der große Erfolg. Zum Glück habe ich direkt am Anfang des Monats gekauft und damit war es nicht ganz so “dramatisch”.
Ansonsten liefen die üblichen Sparpläne auf den MSCI World ETF und den Stoxx Europe 600 ETF.
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Bestand
Beim Bestand sind die Änderungen von Monat zu Monat naturgemäß nicht so riesig. Trotzdem sicherlich spannend sich später mal die Bestände zum Start und Ende eines Jahres – und über die Jahre – anzuschauen.
Hier geht es ja auch einfach darum eine Entwicklung langfristig zu dokumentieren.
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Gewinner
Der Blick auf die Gewinner im Juni. Auch hier sieht man immer wieder schön das stetige Auf und Ab an der Börse. Wobei es schon Kandidaten gibt – Apple – die sind deutlich öfter als andere auf der Gewinnerliste.
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Verlierer
Bis auf Kraft Heinz sind die Verluste bei den Verlierern ja noch richtig moderat. Das habe ich schon deutlich übler gesehen.
Immobilien laufen im Moment mal so gar nicht und bei Siemens sind es vermutlich auch die Probleme von Siemens Energy, die hier abstrahlen.
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Dividenden
Bei den Dividenden fehlen noch vier Zahlungen und trotzdem bin ich hier schon über dem Vorjahresniveau.
Auch wenn Investieren aufgrund der Dividenden immer wieder zu munteren Diskussionen führt: Für mich ist es immer noch der wichtigste Aspekt für dieses Portfolio und ich bin gespannt – und freue mich darauf – wie es sich über die kommenden 15 Jahre noch entwickeln wird.
Allzu große Katastrophen mal aussen vor gelassen bin ich da natürlich immer noch optimistisch, sonst gäbe es dieses Projekt nicht.
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